Plano ng Holcim na ilista ang kanilang negosyo sa Hilagang Amerika sa Estados Unidos

  • Full na paghihiwalay ng kapital ng merkado at paglilista sa US ng kanyang negosyo sa Hilagang Amerika
  • Inaasahang isasagawa ang transaksyon bilang isang spin-off, na makikinabang ang lahat ng mga shareholder
  • Paglikha ng pinakamahusay na pure-play na kompanya ng solusyon sa pagtatayo sa Hilagang Amerika
  • Inaasahang matatapos ang paglilista sa US ng negosyo sa Hilagang Amerika sa unang bahagi ng 2025
  • Ang Holcim pagkatapos ng paglilista sa US ng Hilagang Amerika ay lalo pang pahhahusayin ang kanyang posisyon bilang pinuno sa malikhaing at matatag na solusyon sa pagtatayo

(SeaPRwire) –   ZUG, Switzerland, Enero 29, 2024 — Ang Holcim ay nag-a-anunsyo ng kanyang intensyon na maglista ng kanyang negosyo sa Hilagang Amerika sa US sa pamamagitan ng buong paghihiwalay ng kapital ng merkado. Ang proseso na ito ay lilikha ng pinakamahusay na pure-play na kompanya ng solusyon sa pagtatayo sa rehiyon. Ang bagong nalilista na negosyo ay tutugon sa matagalang paglago sa mabilis na lumalawak na merkado sa Hilagang Amerika at buksan ang halaga para sa lahat ng kanyang mga stakeholder. Inaasahang mananatili ang Holcim pagkatapos ng paglilista sa US ng Hilagang Amerika na kasama sa Swiss Market Index at pinuno sa malikhaing at matatag na solusyon sa pagtatayo.

Jan Jenisch, Tagapangulo at CEO: “Nakakamit na ng Holcim ang isang bagong antas ng pinansyal na pagganap at mas mataas na profile ng kita sa industriya na may pinakamataas na margin at matibay na balanse. Ang tagumpay ng aming negosyo sa Hilagang Amerika ay gumagawa nito bilang pinakamahusay na pure-play na kompanya ng solusyon sa pagtatayo sa rehiyon. Sa pamamagitan ng paglilista sa US, lilikha namin ang buong potensyal nito upang maging kasosyo ng pagpapili para sa aming mga customer sa isa sa pinakamatatag na merkado ng konstruksyon sa mundo. Habang buong pinapakinabangan ang rehiyon sa paglago ng imprastraktura at konstruksyon, lilikha kami ng paglago at buksan ang halaga para sa aming mga stakeholder.”

“Ang Holcim pagkatapos ng paglilista sa US ng Hilagang Amerika ay lalo pang uunladin ang kanyang pinuno sa malikhaing at matatag na solusyon sa pagtatayo. Sa pamamagitan ng pagbabawas ng carbon at M&A bilang mga driver ng mas malaking kita, magpapatuloy ang kompanya na magbigay ng pinakamataas na margin at maaaring pagbabalik sa shareholder.”

“Ang susunod na hakbang ng paglago at paglikha ng halaga ay posible dahil sa nakapagtatagumpay na pamumuno ng aming empowered na mga team sa buong mundo na nagbibigay ng rekord na resulta taon-taon.”

Paglilista sa US ng Hilagang Amerika

Ang nalilistang negosyo sa Hilagang Amerika ay magiging pinakamahusay na pure-play na kompanya ng solusyon sa pagtatayo sa rehiyon, na may tinatayang EBITDA1 na margin na higit sa 27% para sa 2023. May napatunayan nang napakagandang paglago na may average na taunang paglago na higit sa 20% at higit sa proporsyonal na paglago sa EBIT na higit sa 26%, sa average, sa nakalipas na apat na taon. Ipatutupad nito ang isang akseleradong estratehiya ng paglago upang makamit ang higit sa USD 20 bilyon sa net na benta at higit sa USD 5 bilyon sa EBIT na may pinakamataas na margin hanggang 2030. May higit sa 850 estado-ng-sining na operasyon, ito ay pinuno sa advanced na sistema ng bubong, ang no. 1 na player sa semento, at malakas na nakalagak sa aggregates at ready-mix. Nangangahulugan sa nakapagtatagumpay na footprint, ang negosyo sa Hilagang Amerika ay ideal na nakalagak upang makinabang sa malakas na gastos sa konstruksyon at once-in-a-generation na pag-iinvest sa imprastraktura sa buong rehiyon.

Ang nalilistang kompanya ay susundin ang pinagtuunang estruktura ng kapital at prioridad sa pag-aalok ng kapital na may US Dollar, lumilikha ng napakalinaw at maaaring pamumuhunang profile. Sa kanyang pure-play na pagtuon sa mga customer at pagkakataong pamumuhunan sa Hilagang Amerika, lilikha ito ng mas malalim na estratehiko at operasyonal na mga prayoridad.

Ang Holcim pagkatapos ng paglilista sa US ng Hilagang Amerika

Ang Holcim pagkatapos ng paglilista sa US ng Hilagang Amerika ay lalo pang uunladin ang kanyang pinuno sa posisyon sa malikhaing at matatag na solusyon sa pagtatayo, na may tinatayang EBITDA1 na margin na higit sa 23% para sa 2023. Ang kompanya ay sasabihin na lumago ang net na benta sa paligid ng CHF 22 bilyon, EBIT na higit sa CHF 4 bilyon, at malayang daloy ng pera na higit sa CHF 3 bilyon hanggang 2030.

Nagpapatuloy sa kanyang mas mataas na pinansyal na pagganap, ang kompanya ay lalo pang uunladin ang kanyang pinuno sa pagbabawas ng carbon at pagiging sirkular bilang mga driver ng mas malaking kita, umuunlad sa matatag na solusyon sa pagtatayo para sa kanyang mga customer. Ipatutuloy nito ang pag-aangkop ng kanyang portfolio sa may disiplinadong pag-aangkop na nagdadagdag ng halaga, kabilang ang pagpapalawak sa maaaring pamumuhunang segmento ng Solusyon at Produkto, na nakatuon sa advanced na mortar at insulation para sa pagrerepair at pagbabago.

Ang Holcim pagkatapos ng paglilista sa US ay lalo pang pahhahusayin ang kanyang kakayahan upang makamit ang pinakamataas na paglikha ng halaga sa kanyang mabalansadong footprint at nangungunang posisyon sa merkado sa Europa, Latin Amerika at Asya, Gitnang Silangan at Aprika. Ipatutuloy nito ang pagbibigay ng pinakamataas na margin, paglikha ng pera at maaaring pagbabalik sa shareholder sa pamamagitan ng mga dividendo at pagbili ng mga share, na nag-aalok ng maaaring pamumuhunang profile.

Detalye ng Transaksyon

Naghahanda ang Holcim sa buong paghihiwalay ng kapital ng merkado at paglilista sa US ng kanyang negosyo sa Hilagang Amerika. Inaasahang isasagawa bilang isang spin-off ang transaksyon, na ang kahihinatnan ay ikukumpuni sa ikalawang bahagi ng taon. Planuhin ng Holcim na magtatag ng mga Araw ng Kapital ng Merkado para sa parehong entidad sa parehong timeframe.

Inaasahang matatapos ang paglilista sa US sa unang bahagi ng 2025. Ito ay sasailalim sa pag-aapruba ng shareholder sa inaasahang Ekstraordinaryong Pangkalahatang Pulong sa unang quarter ng 2025, gayundin sa iba pang karaniwang mga pag-aapruba.

Inaasahang mananatili ang Holcim pagkatapos ng paglilista sa US ng Hilagang Amerika bilang kasama sa Swiss Market Index. Parehong susundin ng mga kompanya ang pinagtuunang estratehiya at estruktura ng kapital upang suportahan ang paglago at paglikha ng halaga. Ang transaksyon ay inaasahang buksan ang halaga sa pamamagitan ng paglikha ng dalawang napakalinaw at maaaring pamumuhunang profile na may maaaring pagbabalik sa shareholder.

Ang Goldman Sachs International at Perella Weinberg Partners ay nagsisilbing financial advisor at ang Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP at Bär & Karrer AG ay nagsisilbing legal advisor.

Webcasts

Maghahandog ang Holcim ng tatlong webcasts sa Lunes, Enero 29, 2024:

  • Media conference: 09:00 am CET / 3:00 am ET
  • Analyst and investor conference 1: 10:00 am CET / 4:00 am ET
  • Analyst and investor conference 2: 4:00 pm CET / 10:00 am ET

Ang kompanya ay naglagay ng kasamang presentation sa website ng investor relations .

Upang makilahok sa conference ng mga analyst, mag-rehistro at .

Media contacts 
+41 (0) 58 858 87 10
+41 (0) 58 858 87 12
+41 (0) 79 511 17 63

Tungkol sa Holcim
Ang Holcim ay isang global na pinuno sa malikhaing at matatag na solusyon sa pagtatayo na may net na benta ng CHF 29.2 bilyon sa 2022. Pinapatakbo ng kanyang layunin na gumawa ng pag-unlad para sa tao at planeta, ang kanyang 60,000 empleyado ay nasa misyon upang magbawas ng carbon sa pagtatayo, habang pinahuhusay ang pamantayan ng pamumuhay para sa lahat. Pinapahusay ng kompanya ang kanyang mga customer sa lahat ng rehiyon upang magtayo ng mas mabuti na may kaunting, sa pamamagitan ng kanyang malawak na hanay ng mababang carbon at circular na solusyon, mula sa ECOPact hanggang sa ECOPlanet. Sa pamamagitan ng kanyang malikhaing sistema, mula sa Elevate na bubong hanggang sa insulation ng PRB, ginagawa ng Holcim ang mga gusali na mas matatag sa paggamit, nagdadala ng kahusayan sa enerhiya at berdeng retrofitting. Sa pagiging sentro ng kanyang estratehiya, nagsisikap ang Holcim na maging net-zero na kompanya na may 1.5°C na mga target na pinatunayan ng Science Based Targets initiative (SBTi).

Matutuhan pa ang Holcim sa, at sa pagsunod sa amin sa.

Mag-sign up sa Building Progress newsletter ng Holcim at sundan ang aming paglalakbay sa isang net-zero na hinaharap.

Ang artikulo ay ibinigay ng third-party content provider. Walang garantiya o representasyon na ibinigay ng SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) kaugnay nito.

Mga Sektor: Pangunahing Isturya, Balita Araw-araw

Nagde-deliver ang SeaPRwire ng sirkulasyon ng pahayag sa presyo sa real-time para sa mga korporasyon at institusyon, na umabot sa higit sa 6,500 media stores, 86,000 editors at mamamahayag, at 3.5 milyong propesyunal na desktop sa 90 bansa. Sinusuportahan ng SeaPRwire ang pagpapamahagi ng pahayag sa presyo sa Ingles, Korean, Hapon, Arabic, Pinasimpleng Intsik, Tradisyunal na Intsik, Vietnamese, Thai, Indones, Malay, Aleman, Ruso, Pranses, Kastila, Portuges at iba pang mga wika.