Nagpapalakas ng Pamumuno sa Pananalapi upang Suportahan ang Paglago
ng kanilang mga Serbisyo sa Pananalapi
Itinalaga ng SageView si Natasha Pfeiffer bilang Punong Tagapagtaguyod ng Batas
bilang bahagi ng Pagpapalawak ng Pamunuan
NEWPORT BEACH, Calif., Okt. 19, 2023 — Ang SageView Advisory Group (“SageView”), isa sa mga nangungunang independiyenteng RIA firms sa bansa, ay inihayag na kinuha nito sina Matt Cosgriff bilang Senior Vice President, Head ng Mga Serbisyo sa Pagpapayo sa Pananalapi, at Sophie Benander bilang Vice President ng Kahusayan ng Pananalapi ng mga Kliyente.
Itinuturing ang mga itong paghirang na suporta sa pang-estratihikong paglago ng praktis sa pananalapi ng SageView. Nagsisilbi sa ilalim ng Punong Opisyal ng Operasyon na si Jorge Bernal na sumapi sa SageView noong 2022, si Cosgriff at Benander ay nagbibigay sa kumpanya ng matibay na batayan para sa susunod na henerasyon upang higit pang palawakin ang kanilang liderato sa pananalapi ng institusyon at pananalapi.
“Sina Matt at Sophie ay nagdadala ng mahusay na balanse ng karanasan at pagnanais,” ani John Longley, CEO. “Sigurado akong ang kanilang talento at pamumuno ay magkakaroon ng malaking impluwensya upang makamit ang aming mga layunin sa negosyo.”
Sumapi si Cosgriff sa SageView mula sa BerganKDV, kung saan siya ay nagsilbi bilang Direktor ng Pananalapi, responsable sa paglago at pamamahala ng dibisyon sa pananalapi, at siya rin ay isang nangungunang tagapayo sa pananalapi at plano sa pagreretiro. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, lumago ang ari-arian ng mga kliyente mula $1 bilyon hanggang $2.5 bilyon, at nakatanggap ang kumpanya ng industriyal na pagkilala bilang isa sa mga pinakamahusay na RIA upang magtrabaho sa loob ng tatlong taon sa sunod-sunod. Nakatanggap siya ng digri sa ekonomiks at pinansiya mula sa St. Olaf College, at siya ay may sertipikasyon na CERTIFIED FINANCIAL PLANNER
(CFP®).
“Ang pagpasok sa SageView ay nagbibigay sa akin ng pagkakataon na ipagsama ang aking karanasan sa loob ng segmento ng pagreretiro at pananalapi upang suportahan ang layunin ng kumpanya na maging isang nangungunang tagapagkaloob ng mga serbisyo sa pagpapayo sa pagtugma ng pananalapi at pagpaplano sa pagreretiro,” ani Cosgriff. “Sa tulong ni John at ng buong pamunuan, masayang gagampanan ko ang trabaho kasama ang mga propesyonal sa pananalapi na ito upang magbigay ng resulta para sa aming mga kliyente.”
Bago sumapi sa SageView, naglingkod si Benander bilang Assistant Director ng Pananalapi sa Adviser Investments. Sa loob ng kanyang 15 na taon sa industriya, siya ay nag-usbong ng malawak na karanasan sa mga pondo ng mutual, at pang-estratihikong pagpaplano para sa mga serbisyo sa pananalapi. May digri siya sa pamamahala ng negosyo mula sa University of Central Florida, isang MBA mula sa Quinnipiac University at may sertipikasyon na Chartered Retirement Plans SpecialistSM (CRPS®) at lisensiya sa Serye 65.
“Sa buong karera ko, nakatuon ako sa pagdugtong ng mga tao at solusyon upang magbigay ng paglago sa negosyo at tagumpay ng kliyente,” ani Benander, na namumuno rin sa Sentralisadong Mga Serbisyo sa Pagpapayo ng kumpanya. “Malinaw na ipinaliliwanag at mabuti na sinusuportahan mula sa taas ang pananaw ng SageView para sa komprehensibong negosyo sa pananalapi. May layuning buong kumpanya na magbigay ng eksepsyonal na kahusayan sa kliyente na hindi lamang nakapagpapalakas ng kinabukasang pinansyal kundi nagpapalakas din ng tiwala at pakikipagtulungan.”
Itinalaga ang Eksperto sa Industriya bilang Punong Tagapagtaguyod ng Batas
Inihayag din ng kumpanya na itinalaga nito si Natasha Pfeiffer bilang Punong Tagapagtaguyod ng Batas at Kalihim ng Korporasyon, kung saan siya ang namamahala sa mga departamento ng batas at pagsunod sa alituntunin at sumusuporta sa mga pang-estratihikong inisyatiba ng parehong mga linya ng negosyo sa institusyon at pribadong pananalapi. Nagtatrabaho si Pfeiffer sa buong organisasyon kasama ng mga relasyon sa tao, operasyon, pananalapi, pagmamarketa at komunikasyon.
Ani Longley, “Nakita ko na mahalaga ang isang tagapag-isip na estratehiko sa posisyon ng tagapagtaguyod ng batas upang maging matagumpay ang isang kumpanyang may layuning lumago. Dala ni Natasha ang hanay ng karanasan sa batas at negosyo sa posisyong ito, at excited akong makipagtulungan sa kanya at gamitin ang kanyang kasanayan bilang mahalagang tagapayo sa darating na mga taon.”
Bago sumapi sa SageView noong 2023, naglingkod si Pfeiffer bilang Vice President at Senior Legal Director sa Goldman Sachs, na tumutulong sa negosyo sa pananalapi ng mayayamang tao. Dati siyang Assistant General Counsel sa United Capital Financial Advisers at nagtrabaho sa batas sa pagkakatrabaho at franchise sa Taco Bell Corp., isang subsidiary ng Yum Brands, Inc. Simula ng kanyang karera sa batas sa Latham & Watkins, LLP sa Los Angeles, kung saan siya nagrepresenta sa parehong pribado at publikong kumpanya sa malawak na uri ng kompleks na sibil na kaso. Nagtapos siya magna cum laude mula sa UCLA at nakatanggap ng digri sa batas mula sa Paaralang Batas ng UCLA, kung saan siya ay nakatanggap ng parangal sa Moot Court.
“Ang SageView ay isang eksepsyonal na kumpanya na nasa posisyon upang makinabang sa isa sa pinakamalalaking populasyong magreretiro sa kasaysayan,” aniya. “Excited ako na suportahan ang paglago ng aming negosyo sa pribadong pananalapi at excited na makatulong kay John at sa board ng direktor sa pananaw nila para sa kumpanya.”
Tungkol sa SageView Advisory Group
Ang SageView Advisory Group, LLC (“SageView”) ay isang tagapayong inirehistro sa U.S. Securities and Exchange Commission na naglilingkod sa mga tagasponsor ng plano sa pagreretiro at indibidwal sa buong Estados Unidos mula pa noong 1989. Kasama sa mga serbisyo ng SageView ang pagpayo at pamamahala sa pag-iinvest para sa mga tagasponsor ng plano 401(k), 403(b), 457, planong benepisyo na itinakda at pagpaplanong pagreretiro, at komprehensibong pamamahala sa yaman at pagpaplano pinansyal para sa mga indibidwal at pamilya. Matatagpuan ang punong-tanggapan ng SageView sa Newport Beach, California, at may higit sa 30 opisina sa buong bansa.
Gumagawa ng rekomendasyon ang SageView batay sa partikular na pangangailangan at sitwasyon ng bawat kliyente. Dapat isaalang-alang ng mga kliyente ang kanilang sariling layunin sa pag-iinvest at huwag lamang umasa sa anumang indibidwal na artikulo, materyal sa pagmamarketa, fact sheet, grapo, o katulad na materyal upang gawin ang mga desisyon sa pag-iinvest. Hindi nagbibigay ng payo sa batas, buwis o pagtatala ang SageView. Dapat kumuha ang mga kliyente ng sariling independiyenteng tagapayo para sa mga serbisyo. Limitado lamang sa mga kliyente o potensyal na kliyente kung saan may karampatang lisensiya o eksempsiyon ang SageView Advisory Group, LLC at mga kinatawan nito. Ang nakaraang performance ay hindi garantiya ng mga resulta sa hinaharap.
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa SageView, bisitahin ang www.sageviewadvisory.com o tumawag sa (800) 814-8742.
Contact: Julie Katsnelson
800.814.8742 | marketing@sageviewadvisory.com
SOURCE SageView Advisory Group