James Rockwood, Tagapagtatag at CEO ng CapIntel, ay nagsabi, “Sa patuloy na pangako sa pagsulong ng teknolohiya sa industriya ng pinansyal, inilalatag ng OMNI ang yugto para sa isang transformational na paglipat sa pag-uusap ng tagapayo-kliyente at tagapayo-asset manager. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga tagapayo ng isang komprehensibong interactive na kasangkapan sa presentasyon, layunin ng OMNI na itaas ang halaga ng proposisyon ng mga tagapayo at lumikha ng isang kahanga-hangang karanasan sa digital para sa mga kliyente.”
Ang platforma ng CapIntel ay nakatuon sa moderno, madaling ma-access, kapanipaniwala, nakapagbibigay-impormasyon, at ini-tailor na mga presentasyon sa pinansyal na nagpapahintulot sa mga tagapayo na ipakita ang halaga ng mga relasyon at payo ng tao, habang nakukuha ng mga retail na mamumuhunan ang mas mahusay na pag-unawa sa kanilang mga layunin sa pinansyal, at kung paano maabot ang mga ito.
“Habang inilulunsad namin ang OMNI, tiwala kaming mapapahusay nito ang relasyon ng tagapayo-kliyente at magdadala ng mas mahusay na mga resulta sa pinansyal para sa ating mga gumagamit,” patuloy na sinabi ni Rockwood. “Ang paglabas ay kumakatawan sa isang mahalagang milestone sa bisyon ng CapIntel na irebolusyon ang industriya ng pinansyal at suportahan ang mga tagapayo sa kanilang paglalakbay sa digital na transformasyon. Sa pokus sa modernisasyon ng proseso ng pagpapayo, nagbibigay ang OMNI ng isang tech-forward, streamlined, at interactive na platforma na nagtutugma sa gap sa pagitan ng mga tagapayo at kanilang mga kliyente.”
Ang paglulunsad ng OMNI ay mag-aalok sa mga tagapayo sa Hilagang Amerika ng pagkakataon na maranasan nang unang-kamay ang kapangyarihan at potensyal ng groundbreaking na platformang ito – lalo na sa mga paparating na tampok na nagbibigay-priyoridad sa edukasyon ng kliyente at omnichannel na mga referral ng produktong pinansyal, na nagdadala sa The New Frontier of Wealth Management.
Tungkol sa CapIntel
Ang CapIntel ay isang kumpanya ng B2B fintech, naglilingkod sa mga institusyong pinansyal sa buong Hilagang Amerika. Pinapahusay ng mga madaling gamiting web-based na application nito ang kabuuan ng karanasan para sa mga propesyonal sa kayamanan at mga mamumuhunan. Ang misyon ng kumpanya ay itaas ang personal na pinansya at isang mahalagang bahagi nito ay ang paglago ng kayamanan sa pamamagitan ng mga pamumuhunan habang lumilikha ng makabuluhang mga pag-uusap sa pagitan ng mga tagapayo at kanilang mga kliyente. Tinutulungan ng platform nito ang mga propesyonal sa pinansyal na ihatid ang transparent, batay sa data, at personalized na impormasyon sa kanilang mga kliyente upang mas maunawaan nila ang kanilang mga pamumuhunan at mapanatag na alam nilang ligtas ang kanilang hinaharap. Mayroong higit sa 12,000 tagapayo at 800 nagbebenta ng serbisyo sa buong Hilagang Amerika sa kanilang platform, binabago ng CapIntel ang karanasan ng tagapayo-kliyente. Tingnan ang www.capintel.com para sa karagdagang impormasyon.
MAKIPAG-UGNAYANANNA SMITHanna.smith@capintel.com
PINAGMULAN CapIntel