Bumababa ang Disyembre S&P 500 futures (ESZ23) ngayong umaga ng -0.24% matapos ang pagbaba ng tatlong pangunahing sukatan ng U.S. kahapon. Ang pagbaba ay sumunod sa mas mainit na inaasahang datos ng inflasyon sa U.S., na nagpapalakas ng inaasahang pagtaas ng rate ng Federal Reserve. Ngayon ay naghahanda ang mga tagainvest sa kwartalyong ulat ng kita mula sa malalaking bangko ng U.S.
Sa trading session kahapon, nakaranas ng mas mababa sa -2% ang Delta Air Lines Inc (NYSE: DAL) matapos baguhin pababa ang taas ng inaasahang kita nito para sa 2023. Ito ay inugnay sa tumataas na presyo ng langis at mas malaking-sa-inaasahan gastos sa pagpapanatili ng eroplano. Bukod pa rito, bumaba nang higit sa -2% ang Ford Motor Company (NYSE: F) matapos palawakin ng United Auto Workers Union ang strike nito sa pinakamalaking planta nito sa Kentucky. Samantala, nakaranas ng pagbaba na mas mataas sa -5% ang Beyond Meat Inc (NASDAQ: BYND) matapos ibaba ng Mizuho Securities ang rating nito mula “Neutral” hanggang “Underperform.” Sa positibong panig, tumaas nang higit sa +7% ang Fastenal Company (NASDAQ: FAST), na naging pangunahing tagatagumpay sa porsyento sa S&P 500. Ang pagtaas na ito ay sumunod sa mas mabuting-sa-inaasahang kita kada aksyon (EPS) ng kompanya para sa Q3.
Ayon sa ulat ng Labor Department kahapon, tumaas ng +0.4% ang buwan-sa-buwan na pagtaas ng presyo ng mga konsyumer para sa Setyembre, na kaunti lamang sa inaasahang +0.3%. Taun-taon, nanatili nakatali sa +3.7% ang pangunahing inflasyon noong Setyembre kumpara sa Agosto, na tumugma sa inaasahang +3.6% ng mga ekonomista. Samantala, bumaba sa +4.1% taun-taon ang U.S. pangunahing Consumer Price Index (CPI) noong Setyembre mula sa +4.3% noong Agosto, na nagsasabing ang pinakamaliit na pagtaas sa loob ng dalawang taon. Bukod pa rito, nanatili nakatali sa 209,000 ang bilang ng mga Amerikano na naghain ng unemployment claims para sa nakaraang linggo, na lumampas sa inaasahang 210,000.
Ayon kay Richard Flynn, Tagapamahala ng Charles Schwab U.K., ang “mas matagal-sa-matagal” ay maaaring maging mas malaking pag-aalala kaysa sa “gaano kataas.” Ang kasalukuyang klimang pang-ekonomiya ay nagsasabing hindi masyadong bababa pa sa kasalukuyang antas ang mga rate hangga’t nananatiling malaking pag-aalala ang inflasyon.
Sa larangan ng rate futures ng U.S., may 9.7% na probabilidad ng pagtaas ng 25 puntos-base sa susunod na pulong ng sentral na bangko sa Nobyembre at 30.5% na tsansa ng katulad na pagtaas ng rate sa pulong ng Disyembre.
Sa panig ng kita, ang mga pangunahing bangko at kompanyang pinansyal, kabilang ang JPMorgan Chase (NYSE: JPM), Wells Fargo (NYSE: WFC), Citigroup (NYSE: C), BlackRock (NYSE: BLK), PNC Financial (PNC), at ang malaking kumpanyang pangkalusugan na UnitedHealth (UNH), ay inaasahang ilalabas ang kanilang kwartalyong resulta ngayon.
Sa iba pang balita, tumaas ng humigit-kumulang +3% ang presyo ng langis dahil sa pagtaas ng tensyon sa Gitnang Silangan, kung saan nagpapakita ng tanda ang Israel na naghahanda sa pagpasok sa Gaza.
Ngayon ay nakatutok ang lahat sa pangunahing pagbasa ng U.S. Michigan Consumer Sentiment index, kung saan inaasahan ng mga ekonomista na ito ay mananatiling 67.2 para sa Oktubre, kumpara sa nakaraang halaga na 68.1.
Bukod pa rito, makakatanggap ng pansin ang U.S. Export at Import Price Indexes para sa Setyembre. Inaasahan ng mga ekonomista na may +0.5% na buwan-sa-buwang pagtaas para sa export price index at katulad na +0.5% na buwan-sa-buwang pagtaas para sa import price index.
Sa bond markets, nasa 4.646% ngayon ang rate ng United States 10-taong bonds, na nagpapakita ng pagbaba na -1.36%.
Sa mga pamilihan ng Europa, bumababa ng -0.50% ang Euro Stoxx 50 futures ngayong umaga habang pinoproseso ng mga tagainvest ang datos ng inflasyon mula sa ilang ekonomiya ng Eurozone. Pinagpapalakas ng kawalang-saysay na datos ng inflasyon mula Tsina ang mga alalahanin tungkol sa ekonomiya global. Naka-ekperyens ng pinakamalaking pagbaba ang mga stocks sa kalusugan at pinansya noong Biyernes, habang ang mga stocks sa enerhiya at pagmimina ay nanguna. Nanatili nakatali ang taunang inflasyon ng Pransiya noong Setyembre, habang tumaas mula sa Agosto ang rate ng Setyembre sa Espanya. Samantala, inilabas ng European Union statistics agency Eurostat na tumaas nang higit sa inaasahan ang buwan-sa-buwang output ng industriya sa Eurozone noong Agosto, bagamat nananatili itong mas mababa sa 5% kumpara sa nakaraang taon. Sa balita ng kumpanya, nakaranas ng pagbaba na mas mataas sa -15% ang Sartorius Sted Bio (DIM.FP) matapos bawasan nito ang inaasahang taunang benta at tinustos na kita.
Tungkol sa datos pang-ekonomiya, nakatali sa -0.5% ang buwan-sa-buwang at +4.9% taun-taong CPI ng Pransiya noong Setyembre, na tumugma sa inaasahan. Ang CPI ng Espanya noong Setyembre ay nasa +0.2% buwan-sa-buwan at +3.5% taun-taon, na tumugma rin sa inaasahan. Dumating naman ang Agosto Industrial Production ng Eurozone sa +0.6% buwan-sa-buwan at -5.1% taun-taon, kumpara sa inaasahang +0.1% buwan-sa-buwan at -3.5% taun-taon.
Sa mga pamilihan ng stocks sa Asya, sarado ang Shanghai Composite Index (SHCOMP) ng Tsina nang -0.64%, at ang Japan’s Nikkei 225 Stock Index (NIK) nang -0.55%. Sarado nang mas mababa ang Shanghai Composite dahil sa pinakahuling datos na nagpapakita ng patuloy na kahinaan sa ekonomiya ng Tsina. Nakita sa opisyal na datos na nanatiling patas ang rate ng inflasyon ng konsyumer sa Tsina noong Setyembre, habang nananatili ang deflasyon sa industriya, na nagpapahiwatig na mahaba pa ang daan para sa paglago ng ekonomiya at nangangailangan pa ng karagdagang suporta. Bukod pa rito, nagpakita ang datos ng customs na bumagal ang pagbaba ng exports at imports ng Tsina para sa ikalawang sunod na buwan noong Setyembre. Samantala, may mga ulat na iniisip ng Tsina ang pagbuo ng estado-pinondohan na fund para sa pag-iistabilisa upang palakasin ang tiwala sa $9.5 trilyong merkado ng stocks nito.
Ayon kay Zhaopeng Xing, Senior China Strategist ng Australia & New Zealand Banking Group Ltd, “Ang datos ng inflasyon ng Setyembre ay lumabas na mas mababa sa konsensus, na nagpapahiwatig na mahaba pa ang daan para sa laban ng PBOC laban sa deflasyon. Inanunsyo ng gobyerno ang daan-daang mga hakbang na kontra-siklo upang palakasin ang domestikong demand. Ngunit nananatiling mahina ang tiwala ng konsyumer.”
Ang CPI ng Setyembre ng Tsina ay nakatali sa +0.2% buwan-sa-buwan at 0.0% taun-taon, na bumagsak sa inaasahang +0.3% buwan-sa-buwan at +0.2% taun-taon. Ang PPI ng Setyembre ng Tsina ay -2.5% taun-taon, na mas mahina kaysa inaasahang -2.4% taun-taon. Ang Trade Balance ng Setyembre ng Tsina ay umabot sa $77.71 bilyon, na lumampas sa inaasahang $70.00 bilyon. Ang Exports ng Setyembre ng Tsina ay -6.2% taun-taon, na mas matibay kaysa inaasahang -7.6% taun-taon. Ang Imports ng Setyembre ng Tsina ay -6.2% taun-taon, na kaunti lamang mas mahina kaysa inaasahang -6.0% taun-taon.